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Comment la crypto minière à domicile surpasse la crypto-achat

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introduction

À partir de l'extérieur, l'exploration de crypto-monnaies peut être opaque et source de confusion. Il est intimidant d’apprendre, sans rien vouloir dire, d’essayer de déterminer s’il est logique de participer. En fait, c’est précisément pour cette raison que nous avons lancé Coinmine: – pour simplifier la cryptographie et l’alimenter. À ce jour, une motivation constante pour l’extraction à domicile a été ce que nous avons appelé «Liberty Crypto» – la capacité de garantir un avenir souverain pour vous-même et les autres en participant à la création de nouveaux fonds non fiat.

En plus de la motivation valable de l'exploitation du Liberty Crypto pour l'exploitation minière, d'un point de vue économique, l'exploitation minière peut être une bien meilleure option pour accumuler de la crypto-monnaie que pour un achat. Avec le bon cadre et les bons modèles, les utilisateurs peuvent utiliser leurs ressources pour acquérir non seulement des cryptos qui les intéressent aujourd’hui, mais aussi s’ouvrir à de nouveaux cryptos qui devraient survenir à l’avenir.

Dans cet article, nous cherchons à approfondir la réflexion sur la rentabilité, l’investissement et le retour sur investissement de l’exploitation de la crypto-monnaie. Nous espérons dissiper toute confusion et, dans le même temps, ouvrir le secteur minier à de nouveaux publics. Nous pensons que de meilleurs modèles de calcul du retour sur investissement de l'exploitation minière permettront aux utilisateurs de faire les meilleurs choix en matière d'accumulation et de prise en charge des crypto-monnaies dans lesquelles ils croient.

Plus précisément, dans cet article, nous:

  • Passez en revue les modèles existants pour déterminer le retour sur investissement, en soulignant certains des défis dans leurs hypothèses
  • Fournir une nouvelle formule pour déterminer le retour sur investissement de l'exploitation dans le temps
  • Appliquez cette formule à l'exemple de Zcash pour voir comment l'exploitation minière se compare à l'achat à la fois pour l'accumulation de jetons et le rendement financier basé sur l'USD
  • Résumez avec un ensemble d'emportements qui, selon nous, aideront les gens à se demander si l'exploitation minière leur convient

Nos résultats montrent que, avec le bon modèle mental et le bon cadre temporel, l'exploitation minière à domicile peut être une entreprise rentable qui peut être meilleure pour accumuler des pièces que de simplement acheter.

Remarque: si vous voulez seulement voir les calculs, passez à la section «Exécution des nombres».

Le problème des modèles de retour sur investissement de l’activité minière d’aujourd’hui

Dans l’ensemble, les modèles actuels pour aider les gens à déterminer le retour sur investissement probable de leur exploitation sont trop simples. Par exemple, ils ont tendance à supposer des prix constants, lorsque les prix ont été tout sauf constants. Les outils d'analyse prêtent à cette simplification excessive. La plupart des gens utilisent des calculatrices minières en ligne pour obtenir leur bénéfice quotidien actuel et extrapoler tout au long de la vie de l'appareil pour déterminer le retour sur investissement.

Ces sites ont tendance à avoir une approche spécifique. Ils utilisent implicitement une formule qui corrige les variables pour le hashrate réseau. Lorsque les commentateurs sur Twitter et d’autres sites utilisent cette formule, ils sous-entendent intrinsèquement qu’ils pensent que les prix et le hashrate resteront les mêmes pour toujours. Cela ne tient pas compte du fait que le prix et le hachure changent constamment. Déduire le retour sur investissement futur à partir des chiffres actuels semble impossible.

Un autre défi est que de nombreux modèles utilisent le dollar américain comme unité de compte. Bien que cela soit une solution à court terme pour se protéger contre la volatilité actuelle des marchés de la cryptographie, l’intérêt de la crypto-monnaie n’est pas toujours de revenir au monde de la monnaie fiduciaire. Beaucoup de passionnés de cryptographie souhaitent accumuler autant de pièces que possible et ont un horizon temporel très long. Nous considérons que l’économie des pièces minières est différente de celle consistant simplement à acheter et à vendre les actifs sous-jacents. Ces différences permettent à ceux qui ont une vision à long terme du paysage des crypto-monnaies de bénéficier de manière significative.

Exécuter les chiffres sur l'exploitation minière

Nous pensons que les modèles de retour sur investissement miniers peuvent être grandement améliorés d'une manière intuitive et s'appuyant sur les mathématiques. Dans cette section, nous présentons une formule différente pour déterminer le retour sur investissement qui prend en compte différents modèles de détention, puis les backtest contre Zcash.

Nous commencerons par supposer que D correspond au nombre de fois que nous vendons la pièce (généralement tous les jours), à M le nombre de fois que nous effectuons le paiement de nos dépenses (généralement mensuellement) et à Paiement (d) le montant total des pièces du réseau. pour un jour donné d. Let Costs = Loyer + électricité + refroidissement + CapEx. En outre, mh est le hachage de chaque mineur et nh est le hachage du réseau global. Le revenu en pièces sur une période de vente est:

Revenu (en pièces)

Au cours de la durée de vie du matériel minier, les bénéfices en pièces lorsque vous ne vendez que pour couvrir les coûts sont les suivants:

et en dollars se vendant quotidiennement est la suivante:

Un exemple concret dans Zcash

Essayons d'effectuer des backtests sur une chaîne populaire: Zcash.

Pour notre test, nous avons supposé l'achat d'un mineur GTX 1080 qui avait commencé l'exploitation le 1er janvier 2017. Nous avons arrêté le modèle le 1er octobre 2018 car l'exploitation de Zcash avec un 1080 est devenue beaucoup moins rentable en raison de l'introduction des ASIC sur le Zcash. réseau. Mais il y avait d'autres pièces que le 1080 aurait pu être utilisé pour une exploitation minière rentable. Plus sur cela plus tard.

Bénéfices pour l'extraction et la vente (en bleu) et pour l'exploitation et la détention (en rouge)

Exploitation minière et vente vs exploitation minière et exploitation

Nous avons d’abord comparé les bénéfices tirés de deux tactiques minières différentes: 1) extraction et vente quotidiennes (la ligne bleue dans le graphique ci-dessus) et 2) profits d’extraction et de détention en pièces (la ligne rouge dans le graphique ci-dessus). La ligne rouge ci-dessus représente les bénéfices qu'un mineur aurait réalisés un jour donné s'ils avaient vendu ce jour-là après la vente. Par exemple, si un mineur avait passé 365 jours à exploiter Zcash et à le vendre à l’occasion de son premier anniversaire, il aurait réalisé un bénéfice de 5 236,86 USD surperformant l’extraction et la vente au quotidien. Pour les mineurs qui souhaitent rester en poste pendant un certain temps, il est clair qu'il y a plus d'argent à gagner que de vendre chaque jour. Nous pensons que la grande majorité des mineurs de consommation ont un horizon temporel plus long que celui de la vente quotidienne. Il n’a pas de sens d’appliquer le modèle de vente quotidien ou même hebdomadaire des grands conglomérats miniers à des mineurs plus petits.

Exploitation minière contre achat pour accumuler des pièces

Jusqu'ici, nous avons discuté de l'exploitation minière et du retour sur investissement avec l'USD comme unité de compte. Beaucoup sont intéressés à accumuler autant de pièces que possible et ont un horizon temporel très long. Le retour sur investissement de l’exploitation commence à être négatif au lieu de 0 pour l’achat de pièces. Cela signifie que les mineurs doivent avoir une période plus longue qu'un day trader. Explorons l’accumulation possible de l’exploitation minière dans notre premier exemple, l’exploitation d’une nouvelle pièce de monnaie, et expliquons comment le fait que l’exploitation à long terme de l’exploitation minière peut servir de rempart contre le prix de la cryptographie.

Nous allons maintenant examiner l’accumulation de pièces avec 1) exploitation minière (ligne rouge ci-dessous) 2) achats à des périodes équivalentes à l’exploitation minière (ligne verte ci-dessous) et 3) achats en vrac – tous les coûts d’exploitation et les dépenses d’exploitation éventuelles (ligne bleue ci-dessous). Nous allons donc revenir à notre back-test Zcash que nous avons effectué et vérifier le nombre de pièces que nous aurions si nous achetions tous à la fois, puis augmentions progressivement, puis dans l’extraction et la détention.

De cette expérience, nous pouvons constater qu’à long terme, les pièces de monnaie Zcash accumulées pour l’industrie minière valent mieux que l’achat progressif. Notez que, une fois cette expérience arrêtée, le Gtx 1080 était rentable sur d’autres pièces, et ces bénéfices auraient pu être utilisés pour échanger des Zcash. Sinon, la GTX 1080 pourrait ensuite être vendue pour acheter plus de Zcash, ce qui donnerait plus de Zcash total accumulé lors de l’extraction puis de la vente de l’équipement minier que par achat progressif ou tout à la fois.

Nouvelles pièces

Généralement, lorsqu'une nouvelle preuve de travail est lancée, le taux d'émission est élevé, le taux de transmission du réseau est faible et la capitalisation boursière est faible. Les pièces de ce réseau peuvent même monter en prix en raison d’un marché immature et peu liquide. De cette façon, acheter un mineur de GPU revient presque à acheter une option d’achat sur des pièces actuelles et futures qui n’ont pas encore été créées. Les mineurs potentiels devraient considérer toutes les pièces de monnaie convaincantes qui n’ont pas encore été lancées comme une prime en plus du retour sur investissement estimé existant. Une façon de prendre en compte ce nouveau réseau consiste à ajouter la prime à tous les bénéfices / revenus quotidiens après le lancement. Un pourcentage approprié pour cela pourrait être de 30% ou plus après le lancement jusqu'à ce que le GPU devienne obsolète.

Pour les mineurs concentrés sur l'accumulation, il n'y a pas de meilleur moyen d'accumuler des pièces que l'exploitation minière sur des réseaux nouvellement lancés. Les premiers mineurs alimentent leurs nouvelles pièces préférées quand ils en ont le plus besoin, ce qui aide leurs réserves existantes en ces pièces.

Bilan & conclusions

Après examen, quelques conclusions ressortent:

  1. Lorsque l'on mesure effectivement le retour sur investissement de l'exploitation du GPU au fil du temps, il devient clair qu'avec une bonne période de détention, l'exploitation peut non seulement être plus rentable, mais peut également surpasser les achats directement comme méthode d'accumulation de pièces.
  2. L’application de modèles de retour sur investissement existants, axés sur le prix statique et les attentes absolues – ou sur la vente immédiate plutôt que sur une durée de détention – a tendance à sous-estimer le retour sur investissement réel du secteur minier.
  3. De plus, ces modèles ne comprennent pas les avantages potentiels des options offertes par l’investissement dans l’équipement minier. Si l'extraction d'une pièce de monnaie devient non rentable en raison d'un facteur tel que l'introduction d'ASIC dans l'écosystème, ce même équipement peut être déployé pour une crypto-monnaie différente.

Il existe toujours le risque inhérent d’investissement dans un actif spéculatif tel que les crypto-monnaies. Et même avec l'arrivée sur le marché de plates-formes minières plus faciles et plus conviviales pour les consommateurs, elles représentent toujours un investissement initial.

Cela dit, la cryptographie a besoin de votre puissance de hachage autant ou plus que votre commande d'achat et de vente. Plus le nombre de personnes utilisant la crypto est important, plus la crypto est sécurisée et précieuse et plus nous gagnons en liberté, indépendance et souveraineté. Ces chiffres montrent que la motivation pour la liberté est en réalité complétée par un puissant stimulant économique.


Comment la crypto minière à domicile surpasse la crypto-achat a été publié à l'origine dans Hacker midi sur Medium, où les gens poursuivent la conversation en soulignant et en répondant à cette histoire.

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