Interactive Brokers permet aux utilisateurs de TWS de modifier la base des coûts des transactions via l’outil Tax Optimizer

Les utilisateurs de la plateforme peuvent essayer jusqu’à sept méthodes d’appariement automatisées différentes sur tous les lots, y compris le coût le plus élevé ou maximiser le gain à long terme, ou manuellement pour un lot spécifique.

Les principaux courtiers interactifs de trading en ligne continuent d’améliorer leur Plateforme TWS. La dernière version (bêta) de la plate-forme permet aux traders de modifier la base de coût de leurs transactions directement dans TWS à l’aide de l’outil d’optimisation de taxe intégré.

Les utilisateurs de la plateforme peuvent essayer jusqu’à sept méthodes d’appariement automatisées différentes sur tous les lots, y compris le coût le plus élevé ou maximiser le gain à long terme, ou manuellement pour un lot spécifique. Ils peuvent voir le profit et la perte potentiels de chaque transaction en utilisant leur méthode sélectionnée, ventilés par gain ou perte à long terme et à court terme.

Pour utiliser le Tax Optimizer, commencez par le journal des transactions, votre portefeuille ou une liste de surveillance. Cliquez avec le bouton droit sur un ticker et choisissez Sélectionner un lot. Si cette sélection n’est pas visible, développez le menu contextuel à l’aide de la flèche en bas de la liste de clic droit. Si vous avez des lots disponibles pour correspondre à la fenêtre Optimiseur d’impôt se remplira. La section Clôture des transactions affiche toutes les transactions non réglées qui sont disponibles pour l’appariement.

Modifiez la méthode d’appariement des lots fiscaux individuellement pour chaque opération de clôture, ou sélectionnez une méthode d’appariement dans la liste de sélection dans le panneau supérieur à appliquer à toutes les opérations de clôture.

Lorsque vous changez de méthode, vos profits et pertes à court et à long terme sont recalculés. Une fois terminé, cliquez sur Soumettre pour enregistrer. Ces changements seront reflétés sur votre prochain relevé de compte.

Les utilisateurs de la plate-forme peuvent apporter des modifications à la méthode d’appariement d’une opération jusqu’à ce qu’elle soit réglée.

Notons que Tax Optimizer n’est pas disponible pour les clients canadiens ou Interactive Advisors.

Parmi les dernières améliorations apportées à TWS figure le extension des notations TipRanks qui comprennent maintenant des actions non américaines, avec une couverture supplémentaire pour plus de 6 700 entreprises canadiennes et européennes. TipRanks évalue les recommandations des analystes financiers et des blogueurs, puis classe leurs recommandations en fonction de l’exactitude et des performances historiques.

Pour afficher les classements TipRanks et l’analyse sentimentale, sélectionnez un symbole et ouvrez l’Explorateur des fondamentaux dans la liste déroulante Nouvelle fenêtre. Ouvrez l’onglet Analyst Ratings et cliquez sur TipRanks Ratings ou TipRanks Sentiment.

TipRanks Ratings and Sentiments sont disponibles sur toutes les plates-formes de négociation d’Interactive Brokers, y compris le portail client, IBKR Mobile pour iOS et IBKR Mobile pour Android.

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