Les autorités espagnoles approuvent l’offre publique d’achat au comptant de SIX pour BME

La période d’acceptation de l’offre sera de 43 jours civils à compter du jour ouvrable de négociation suivant la publication de la première annonce.

L’opérateur suisse d’infrastructures des marchés financiers SIX Group AG annonce aujourd’hui reçu l’autorisation de la CNMV pour son offre publique d’achat volontaire en espèces pour Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME), opérateur des bourses espagnoles.

La période d’acceptation de l’offre sera de 43 jours civils à compter du jour ouvrable de négociation suivant la publication de la première annonce. Pendant cette période, les actionnaires peuvent apporter leurs actions pour recevoir 33,40 € par action, le tout en numéraire.

La valeur totale des capitaux propres de l’opération est d’environ 2 793 millions d’euros ou 2 952,76 millions de francs. Le prix d’offre initial s’élevait à 34 euros par action mais a été ajusté du montant brut du dividende de 0,60 euro par action versé par BME au 30 décembre 2019.

La contrepartie sera en outre ajustée du montant brut d’un dividende supplémentaire de 0,42 EUR par action que BME prévoit de verser le 8 mai 2020, à condition que la date de publication des résultats de l’Offre sur les bulletins de négociation ait lieu au plus tard le la date ex-dividende.

L’examen initial de l’Offre représentait une prime de 47,6% sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de BME au cours du semestre précédant immédiatement le dépôt de la demande d’autorisation de l’Offre et de 33,9% sur la clôture des actions de BME prix au 15 novembre 2019.

L’Offre est soumise à un niveau d’acceptation minimal d’au moins 50% plus une action du capital social de BME (ce qui signifie un total de 41 807 780 actions de BME).

Avant l’autorisation de la CNMV, le 24 mars 2020, le gouvernement espagnol a autorisé le changement de contrôle de BME et des autres infrastructures de marché détenues et exploitées par BME qui résulteraient de l’offre.

Bien que SIX n’ait pas encore pris de décision, le futur ratio de distribution de dividendes de BME devrait diminuer. Il est également possible que le nombre de versements de dividendes par an change.

SIX prévoit de maintenir en Espagne le siège de direction effectif et la capacité opérationnelle substantielle (y compris les postes et fonctions clés) des bourses réglementées espagnoles, de compensation BME et d’Iberclear.

Jos Dijsselhof, PDG de SIX, a déclaré:

«À une époque de grande incertitude économique, notre offre permettra la formation d’un groupe combiné solide et dynamique avec de nouvelles opportunités de croissance importantes. BME bénéficiera de l’expertise de SIX sur l’ensemble de la chaîne de valeur et aura l’opportunité de devenir le premier hub européen du plus grand pool d’actifs au monde. BME bénéficiera également des atouts de SIX en matière d’information financière et de technologie des registres distribués, ainsi que de sa portée mondiale ».

«Cette transaction proposée nous fournira la capacité d’investir dans les deux groupes et de créer une plateforme plus solide pour concurrencer et innover dans le secteur mondial des infrastructures des marchés financiers. Nous sommes sur le point de créer le 3e plus grand groupe européen d’infrastructures des marchés financiers », a ajouté Jos Dijsselhof.

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